תזמון דוחות - הגדרות חשבון
תזמון דוחות - הגדרות חשבון
1. לחץ" הגדרות חשבון"
לחץ על "הגדרות חשבון"
2. לחץ "דוחות"
נווט אל לשונית "דוחות"
3. לחץ "חדש"
לחץ "חדש" כדי ליצור דוח מתוזמן חדש.
4. בחר סניף
לחץ כאן כדי לבחור סניף אחד או יותר לכלול בדוח המתוזמן
5. בחר שיטת שליחה
בחר שיטת שליחה לדוח - דוא"ל או FTP.
6. אימייל
במידה ובחרתם באפשרות אימייל, יש להשתמש בשדה "נמענים" כדי להזין כתובות אימייל אליהן יישלח הדוח. שימו לב כי יש להוסיף פסיק אחרי כל כתובת אימייל נפרדת.
7. שלח בדיקה למייל
ניתן להשתמש בשדה "שלח דוח מבחן" כדי להזין כתובת אימייל ולשלוח דוח בדיקה לכתובת שהוזנה.
8. FTP
במידה ובחרתם באפשרות FTP, יש להזין את פרטי ההתחברות לשרת הרלוונטי בשדות הבאים.
9. בחירת שפה
לחץ כאן כדי לבחור את שפת הדוח.
10. בחירת סוג דוח
בחר את סוג הדוח שייווצר. כלל השלבים הקודמים רלוונטיים לתזמון הדוחות הבאים:
- נאמנות יומית ב-CSV – דוח זה מציג את מספר הלקוחות שהצטרפו כחברי מועדון (תוכנית נאמנות) בכל יום. הדוח מציג את מספר הטלפון של הלקוח, אימייל, שם, והתאריך בו הצטרף לתוכנית הנאמנות.
- קבלות יומיות JSON – שולח קובץ JSON של דוח סטטיסטיקות קבלות יומיות לשיטת השליחה הנבחרת.
- סטטיסטיקות קבלות יומיות – דוח זה מציג סטטיסטיקת קבלות בדומה לדוח סטטיסטיקת קבלות יומית לפי סניף, בתוספת מידע על מנהל האזור.
- סטטיסטיקות קבלות יומיות לפי קופאי – דוח זה מציג סטטיסטיקת קבלות בדומה לדוח סטטיסטיקת קבלות יומית לפי סניף, בתוספת שם הקופאי המשויך לכל קופה (POS) לכל יום.
- סטטיסטיקות קבלות יומית לפי אזור – דוח זה מציג סטטיסטיקת קבלות בדומה לדוח סטטיסטיקת קבלות יומית לפי סניף, אך לא כולל קופה (POS) ספציפית. ניתן להגדיר מנהלי אזור דרך לשונית חנויות בחלון הגדרות חשבון.
- דוח תובנה שבועי – שולח סיכום שבועי של מדדים שונים כדי לעזור למשתמשים לקבל תובנות על ביצועי הקבלות שלהם, ופעולות שניתן לנקוט בהן כדי לשפר את הסטטיסטיקות הכוללות:
- קבלות דיגיטליות – מציג את אחוז הקבלות הדיגיטליות מתוך סך כל הקבלות שנוצרו בשבוע האחרון, כמו גם את מספר הקבלות הדיגיטליות הכולל ואת ההפרש באחוזים מהשבוע הקודם. לחיצה על "ראה עוד" תעביר אותך לחלון סטטיסטיקות סניפים.
- מנויים – מציג את אחוז המנויים החדשים מתוך סך כל הלקוחות הרוכשים, כמו גם את מספר המנויים החדשים וההפרש באחוזים מהשבוע הקודם. לחיצה על "ראה עוד" תעביר אותך לחלון נתוני טופס.
- קמפיינים ברשתות החברתיות – מציג את סך ההכנסות מרכישות לא מקוונות, ואת סך מספר העסקאות הלא מקוונות. לחיצה על "ראה עוד" תעביר אותך לחלון מדידה לא מקוונת.
- לקוחות חוזרים לעומת לקוחות חדשים – מציג את מספר הלקוחות הייחודיים, את אחוז הלקוחות החדשים והחוזרים מתוך אותם לקוחות ייחודיים, ואת סך ההכנסות מלקוחות חדשים וחוזרים. לחיצה על "ראה עוד" תעביר אותך לחלון התנהגות לקוחות.
- סטטיסטיקות תקבולות מצטברות לחודש – דוח זה מציג את סטטיסטיקת שליחת הקבלות החודשי לפי סניף, קופה (POS), סך כל הקבלות, סך הקבלות הדיגיטליות, ואחוז הקבלות הדיגיטליות מתוך סך כל הקבלות שנשלחו. השורה העליונה מציגה את סך כל הסניפים, הקופות, וסיכום של מדדי הסטטיסטיקה.
- קבלות יומיות לפי סטטיסטיקות הסניף – דוח זה מציג את סטטיסטיקת שליחת הקבלות היומית לפי סניף, קופה (POS), סך הקבלות, סך הקבלות הדיגיטליות, ואחוז הקבלות הדיגיטליות מתוך סך הקבלות שנשלחו. השורה העליונה מציגה את סך מספר הסניפים, ה-POS, וסיכום של מדדי הסטטיסטיקה. ניתן לייצר את הדוח הזה רק דרך FTP. כדי לייצר את הדוח, יש להזין את שם השרת, שם משתמש וסיסמה, ואת נתיב התיקייה שממנו יילקח המידע. הטבלה הראשונה מציגה את המידע הבא עבור כל קבלה:
- נייד – מספר הטלפון המשויך לקבלה.
- מזהה עסקה
- סכום עסקה
- הנחה בעסקה
- שיטת תשלום
- סוג עסקה – רכישה או החזר
- חשבונית אלקטרונית – מציג אם נשלחה חשבונית אלקטרונית (TRUE) או לא (FALSE)
- פריטי עסקה – מספר הפריטים בעסקה
- תאריך עסקה
- מזהה סניף
- אימייל
הטבלה השנייה מציגה מידע נוסף עבור כל עסקה: - נייד
- מזהה עסקה
- מזהה שורת עסקה
- מספר פריט
- גודל
- צבע
- סה"כ
- כמות
- שם פריט
- הנחה
- מחיר
- אימייל
11. תצוגה מקדימה לדוח
בצד החלונית מוצגת תצוגה מקדימה של הדוח שנבחר.
12. לחץ "שמור"
כדי לבצע את תזמון הדוח, "שמור".
13. רשימת דוחות מתוזמנים
הדוחות המתוזמנים מוצגים בטבלה כאן.
14. עריכת דוח מתוזמן
לחץ כאן כדי לערוך את הדוח המתוזמן.
15. שכפול דוח מתוזמן
לחץ כאן כדי ליצור שכפול של הדוח המתוזמן.
16. מחק דוח מתוזמן
לחץ כאן כדי למחוק את הדוח המתוזמן.
במדריך הזה עברנו על שלבי העריכה והתזמון של דוחות במערכת Weezmo.