דיוור - רשימות אנשי קשר

תוכן עניינים:

דיוור - רשימות אנשי קשר

במדריך הזה נלמד איך לנהל רשימות אנשי קשר במערכת Weezmo.

1. כללי

1. לחץ "אנשי קשר"

לחץ על כפתור אנשי קשר

לחץ 'אנשי קשר'

2. לחץ "רשימות"

לחץ על כפתור רשימות.

לחץ 'רשימות'

3. רשימות אנשי קשר לדיוור

בחלון רשימות ניתן לראות את רשימות אנשי הקשר אשר נוצרו או הועלו תחת העסק. ברשימות אלה נכללות רשימות שהועלו כקבצים, ורשימות מותאמות אישית המאוגדות מתוך אנשי קשר הקיימים במערכת - בין אם ממידע מתוך קבלות, או אם הוזנו באופן ידני.

רשימות אנשי קשר לדיוור

2. העלאת רשימת אנשי קשר

1. לחץ "צור חדש"

כדי להעלות רשימת אנשי קשר ממכשירך, לחץ על כפתור צור חדש.

לחץ 'צור חדש'

2. לחץ "העלאת רשימה"

לחץ על העלאת רשימה.

לחץ 'העלאת רשימה'

3. לחץ "שם הרשימה"

הזן שם רשימה כאן.

לחץ 'שם הרשימה'

4. לחץ כאן להעלאת קבצים

להעלאת קובץ נתמך, לחץ כאן או גרור קובץ ממכשירך אל אזור זה.

לחץ כאן להעלאת קבצים

5. לחץ כאן להורדת קובץ לדוגמא

תוכלו להשתמש בקישור המסומן כדי להוריד רשימת אנשי קשר לדוגמא, ולהשתמש בה כמדריך ליצירת רשימה חדשה.

לחץ כאן להורדת קובץ לדוגמא

6. לחץ "Change"

כדי לשנות את הקובץ שהועלה, לחץ Change.

לחץ 'Change'

7. בחר תגי הסכמה

בחר את תגי ההסכמה עבור הרשימה שלך. אלה הם תגי ההסכמה לתקשורת, דיוור, ושימוש במידע שאושרו על ידי הלקוחות ברשימה שהועלתה.

בחר תגי הסכמה

3. מיפוי מידע:

1. מיפוי המידע

לאחר שהעלינו את הקובץ הנכון, נוודא כי המערכת מזהה את המידע מתוך הקובץ בצורה נכונה.

צפה ב 'Weezmo | Contact Lists'

2. זיהוי עמודות

כאן ניתן לראות את שמות העמודות שזוהו בקובץ שהועלה.

לחץ 'Last Name'

3. עמודת המיפוי

עמודת "מיפוי" מציגה את הערכים שוויזמו מיפתה לעמודות שהועלו. לדוגמא, המערכת זיהתה את עמודת "Last Name" מהקובץ שהעלינו בתור שם משפחה, ומיפתה אותה בהתאם. עמודת Created Date לא זוהתה במקרה זה, ויש למפות אותה באופן ידני. נלחץ על השדה הריק כדי להגדיר ערך.

שימו לב - במידה ולא הוגדר תאריך יצירה של איש הקשר, התאריך שיוזן כברירת מחדל הוא 01/01/2001.

עמודת המיפוי

4. בחר נכס או צור אחד חדש

לחץ על "צור נכס חדש".

בחר נכס או צור אחד חדש

5. הזן שם לנכס

הזן שם לנכס החדש.

הזן שם לנכס

6. בחר סוג נכס

בחר את סוג הנכס: שורת מילים, מספר, או תאריך. הגדרה זו משפיעה על זיהוי ושימוש במידע במערכת.

בחר סוג נכס

7. לחץ "הוספה"

לחץ על "הוספה".

לחץ 'הוספה'

8. לחץ "שמור"

לחץ על "שמור".

לחץ 'שמור'

4. רשימה מותאמת אישית

1. לחץ "צור חדש"

על מנת ליצור רשימה מותאמת אישית, לחץ תחילה על "צור חדש".

לחץ 'צור חדש'

2. בחר "רשימה מותאמת אישית"

לחץ על "רשימה מותאמת אישית".

בחר 'רשימה מותאמת אישית'

3. לחץ כאן

לחץ כאן והזן את שם הרשימה.

לחץ כאן

4. בחר תגי הסכמה

סמן את תגי ההסכמה כדי ליצור רשימת אנשי קשר שהסכימו לתקשורות הרלוונטיות.

בחר תגי הסכמה

5. בחר פרק זמן

אנשי קשר שנוצרו בפרק הזמן הנבחר יווספו לרשימה.

בחר פרק זמן

6. לחץ "הוסף כלל"

לחץ על "הוסף כלל" כדי להגדיר כלל לסינון אנשי קשר.

לחץ 'הוסף כלל'

7. לחץ "בחר שדה"

לחץ על "בחר שדה".

לחץ 'בחר שדה'

8. לחץ "הוסף קבוצה"

בחר שדה שלפיו הכלל יפעל. השדות מחולקים לשני סוגים: לקוח, וקבלה. שדות מסוג "לקוח" מבוססים על מידע ממאגר הלקוחות. שדות מסוג "קבלה" מבוססים על מידע שנלקח מתוך כלל הקבלות.

לחץ 'הוסף קבוצה'

9. לחץ "הוסף קבוצה"

ניתן גם ליצור קבוצת כללים באמצעות לחיצה על "הוסף קבוצה".

לחץ 'הוסף קבוצה'

10. כללי קבוצות

ניתן להשתמש בכפתורים המסומנים כדי להגדיר האם אנשי קשר מוכרחים להתאים לכללי קבוצה אחת בלבד, או כללי כל הקבוצות. ניתן לבחור גם באפשרות "לא", והמערכת תיצור מאגר אנשי קשר שאינם נכללים בהגדרת הכללים הזו.

11. לחץ "ניתוח ויצירה"

לחץ על "ניתוח ויצירה".

לחץ 'ניתוח ויצירה'

12. תצוגת ניתוח רשימה

המערכת מנתחת כמה אנשי קשר תואמים את הכללים שהוגדרו. לחץ על "יצירה" כדי ליצור את הרשימה עם מספר הלקוחות המוצג, או "ביטול" כדי להגדיר מחדש את כללי הרשימה המותאמת אישית.